【来源：东方财富】
借助于AI热潮的带动，沉寂近两年的云电脑市场，正在重新变得活跃。
日前，《中国经营报》记者注意到，中国移动日前在其采购与招标官网发布了旗下终端公司2024年～2026年云电脑终端采购的公告。根据公告，该项目需要供应商为终端公司提供云电脑深度定制产品的研发及制造服务工作，采购数量上限为100万台，涉及预算金额20亿元。
如此大规模的采购，出自主导国内政企市场的运营商巨头，也让云电脑再度引发市场关注。综合行业公开信息显示，所谓云电脑（Cloud PC），是一种基于云计算技术的虚拟化计算机服务。其核心特征是将传统PC的计算、存储和应用功能迁移至云端数据中心，用户可通过轻量化的终端设备（如手机、平板、低配电脑等）登录账号，即可远程访问云端的高性能计算机资源，实现与本地PC类似的操作体验。
市场数据显示，虽然全球台式机和笔记本电脑总出货量在过去两年已出现大幅下滑趋势，但云电脑市场仍逆势增长。根据IDC研报，2024年上半年，中国云终端市场总体出货量达166.3万台，同比增长22.4%，预计2024年～2028年复合增长率将达15.8%。
此刻入局为哪般
事实上，云电脑市场的发轫，始于2020年～2022年期间全球移动办公需求的大幅兴起。由于新冠疫情期间个人居家带来的企业远程协作需求，个人PC相对较低的性能成为企业的痛点，使得具备轻量化、灵活性特征的云端PC开始进入企业采购的视野。
艾媒首席分析师张毅向记者表示，一方面，云计算技术的普及与发展，使得通过云端为边缘客户端提供算力成为可能，另一方面，企业对于数据存储调用的安全性存在“刚需”。两方面的原因促成了云电脑市场的兴勃。
记者注意到，诞生初期，云电脑更多是以 “云桌面”的概念与形式出现在企业级市场，即虚拟化的远程桌面环境（以下简称“VDI”），随后，才开始出现如云笔电、云PAD等专用终端硬件产品，再到本地设备与云端协同的“端云结合”模式，云电脑形态逐渐多样化。
不过，虽然前景看好，但在2023年～2024年，云电脑的市场一度颇为沉寂。对此，一位此前供职于国内头部云电脑供应商的产品线负责人向记者表示，由于此前外部环境致使远程办公需求降低，同时云电脑的推广更多瞄准家庭场景，而彼时还有入户宽带传输的限制，双重因素使得云电脑市场反响平平。
随着生成式AI在过去两年爆发式增长，企业对于AI的部署需求剧增，这也使得云电脑的优势开始在企业市场凸显。该人士表示，由于传统办公PC采购需一次性高投入购买硬件，而部署按需付费模式的云电脑，初期投资据机构测算可降低50%～70%，此外，后期随着产品迭代，云端算力由服务商动态升级，可以进一步降低用户的换机成本。
同时，运营商本身在算力领域的部署，及其过去两年边缘计算技术的发展，进一步优化了本地数据的处理效率，如中国移动自研的私有云全栈算力底座，为云电脑的落地提供了足够技术保障。
此外，Omdia电信业分析师杨光认为，作为推动数字基建的关键角色，运营商在云电脑市场的发力，也在一定程度上反映了政策层面对于市场的重视。记者注意到，目前，国家“十四五”规划已将云计算纳入新基建，同时，加速云终端渗透的国家补贴政策也在发挥效应。因此，主攻企业级市场的运营商在当下牵头发力投入云电脑市场，也不难理解了。
细分产业链获益
云电脑市场的快速爆发，不仅将加速丰富终端产业的市场生态，也将快速推动从上游硬件制造到下游应用场景的全产业链重构。
上游领域，高性能芯片需求激增的趋势已经明朗。由于云电脑依赖云端服务器的强大算力，国产GPU厂商的市场份额正在快速提升。IDC数据显示，2024年中国云终端出货量达421.7万台，同比增长40%，其中搭载国产芯片的终端占比已接近6%。
以国内GPU新贵摩尔线程为例，早在2024年1月，摩尔线程就与中国移动完成个人云电脑摸底测试及多路并发测试，并逐步实现多种配置云电脑整体解决方案的适配。该公司负责人告诉记者，其代表产品目前已可适配多款国产操作系统，并已与多家国内主流整机厂商完成深度适配。
而终端侧需求的提升，也将拉动服务器与数据中心扩容。如阿里云日前便宣布为应对AI算力需求激增，将加大投入以应对AI 基础设施需求，未来3年资本开支之和有望达到1500亿元。
更为重要的是，云电脑带动了产业链本土化能力的增强。天翼电信终端有限公司智算终端事业部产品总师王煜日前透露，随着通用PC加载云电脑的能力实现端云融合，终端硬件的国产化率在不断提升。IDC最新测算显示，后端企业级设备带动前端商用PC以及瘦客户机硬件本土化迅速发展，虚拟化软件快速向纵深融合，云终端国产化出货量比重初具规模，2024年度已经接近6%。
在下游市场，尤其是企业级市场，降本增效与安全需求的驱动，使得云电脑也在加速渗透行业场景。IDC调研数据显示，2024年度商用云终端市场出货量接近338万台，同比增长23.5%超预期，其中，教育、制造和金融构成商用云终端三大主力市场，合计贡献63%市场份额。
云厂商打响争夺战
随着中国移动此次在云电脑领域的加码投入，运营商内部及云厂商之间的“战事”也更趋激烈。
相比私有云，公有云仍是云电脑的主场。IDC研报显示，2024年度商用云终端市场中，私有云架构贡献增长率9%，公有云架构则远高于23.5%的市场平均增长率。其中，2024年基于公有云部署的云终端市场容量已经接近169万台，销量同比增长超过141%。三大电信运营商在云终端产品市场竞争十分激烈，“云电脑套餐”和定制套餐灵活多变，且参与这一市场的合作伙伴端末设备厂商仍旧在增加。
具体来看，2024年，中国移动出货量市场份额达到50%，猛增21个百分点，超过中国电信夺得第一。同时中国联通也积极布局展开争夺战，出货量快速提升，市场份额占比增长到9%。公有云企业部署云终端不但拉动了商用市场的进展，还把云终端推广到家用消费人群。
为了与运营商竞争，其他云巨头则正在通过“云+AI+算力”模式抢占市场。如阿里云与通义千问大模型结合，免费开放API服务，降低企业AI应用门槛；华为云则推出端云协同方案，优化延迟与数据效率。
运营商也在通过国家数码产品购新补贴政策和渠道整合，寻找与云巨头竞争的差异化战略。电信产业分析师周桂军认为，这将推动云电脑终端与云服务的捆绑销售，形成“硬件+网络+云平台”的闭环生态，从而形成运营商的独特竞争力。
以中国移动为例，其推出了“牵手计划”出海，瞄准海外市场，将自研私有云全栈算力底座，赋能海外业务的本地化部署与运营，同时将边缘智能小站、移动云电脑等产品推向海外，寻找更大市场增长。
杨光认为，云电脑目前从整体来看还是小众产品，对云厂商的市场格局影响有限。但伴随AI大模型在端侧的落地，云电脑正在进一步与AI PC融合，其是否会创造新的应用受众和市场，则将是下一步产业观察的重点。
（文章来源：中国经营网）
