以日本为鉴:黑铁时代的建筑业

【来源:虎嗅网】

上一篇文章《以日本为鉴,建筑业还有未来么?》获得了不错的阅读量。本文作为其后续,但视角有所不同:

  • 上一篇更多从个人视角出发,旨在帮助每个个体了解行业形势,为个人职业发展提供决策参考。

  • 本篇则更多站在企业和行业的视角,通过分析日本建筑业萧条期情况,探索自身与企业的定位。

在朋友的帮助下,我获取了一些日本官方研究报告,并将其转换成中文。基于报告内容,主要讨论基于四个问题展开:

1. 黑铁时代日本建筑业内需变化

2. 日本建筑业出海情况

3. 萧条期日本建筑企业盈利和规模变化

4. 体制内建筑岗位和全行业劳动生产率情况

5~6章属于个人观点,建议大家以阅读1~4章为主。

一、黑铁时代日本建筑业内需分析

1. 政府投资与发达国家基建合理占比

  • 基建投资是维持经济增长的重要手段,但长期来看政府基建投资存在合理区间(发达国家通常为2%~4%)

  • 日本政府基建投资占GDP的比例从1996年的6%以上下降到2012年的3.2%,已回归发达国家的稳定水平。

2. 维修改造类项目占比上升

  • 维护工程占建筑业总产值的比例从2005年的24%增长到30%左右。

  • 1999~2014年间,政府和社会投资均经历触底反弹。

  • 截至目前,新建项目仍然是日本建筑业主要业务来源,维修改造类产值占比仍未超半数。

  • 2005~2013年间,新建建筑比例逐渐走低,2013年触底反弹;维修改造业务量总体上涨,维修改造项目占比持续提升。

推论:九年间日本建筑业投资总额下降的主要原因是新建业务下滑,但维护改造类项目占比及产值显著提高。

      3. 维修改造类工程的组成

      • 维护修缮项目中:

        • 政府投资占比约30%,基础设施占比更大。

        • 社会投资比约70%,主要由住宅项目和公共建筑组成,其中公共建筑占比略大。

      • 社会投资的最低点出现在2011年,维修改造类项目的占比持续增长。

      4. 住宅改造项目中机电与土建的比例

      • 在维护修缮领域,机电相关投资占比远高于增建、改建的工程费用。

      • 原因分析:建筑生命周期中,机电设施需多次翻新,而土建翻新次数较少。

      • 萧条期空调、家具等相关配套耐久消费品同步下滑。

      二、日本建筑业出海情况

      1. 海外业务量的变化

      • 日本建筑业海外业务发展经历了四个里程碑:

        • 1982年:海外业务量突破1兆日元(约合483亿人民币)

        • 1997年:受亚洲金融危机影响,海外业务大幅下滑。

        • 2008年:受次贷危机影响,日本08-10年业务大幅下滑。

        • 2014年:再创新高,达1.8兆日元。

      • 海外业务来源:

        • ODA(Official Development Assistance)政府开发项目:是指发达国家为促进发展中国家的经济发展水平和福利水平的提高,向发展中国家或多边机构提供的援助。

        • 非ODA项目:通过全球招投标竞争获得。

        • 日本建筑业出海成绩大部分属于参与全球竞争获得。

        • 我国的“一带一路”项目属于ODA项目。

      • 海外业绩与全球经济高度相关:

        • 1997年亚洲金融危机和2008年美国次贷危机均导致大幅下滑。

        • 整体来看,日企海外建筑市场表现优于日本国内建筑市场。

      2. 出海目的地

      • 日本建筑业出海的主要市场:

        • 亚洲:占总量一半左右。

        • 中东:2001~2008年表现良好,2009年后占比大幅减少,原因可能是被中韩竞争替代。

        • 北美:业绩较稳定,部分年份与亚洲市场比例接近。

      3. 与本土建筑业容量比较

      *注意图中日本国内及海外数据为两套纵坐标。

      • 面对国内业务停止增长甚至下滑,日本建筑业集体考虑出海寻求出路。

      • 然而,建筑业海外业务的容量上限有限:

        • 总量上限仅为2兆日元(约合966亿人民币)

        • 与制造业不同,建筑业的出海技术优势、产品优势不突出,主要面临政策、规范和文化壁垒。

        • 海外业务只是锦上添花,无法从根本上扭转业务量萎缩。

      三、日本建筑企业盈利与规模情况

      1. 企业规模的变化

      • 日本建筑根据注册资本金可分为四类:个人企业、小型企业、中型企业、大型企业。

      • 萧条期间的企业规模变化趋势:

        • 个人企业收缩最快;中型企业、大型企业同步收缩。

        • 小型企业保持总体平稳,占比扩大。

      推测:部分大型企业萎缩为中型企业,中型企业萎缩为小型企业。

      • 在黑铁时代背景下,小而灵活的企业可能更适应当时日本的市场需求。

      2. 建筑业企业规模对比制造业

      • 制造业:大型企业、中型企业、小型企业呈三分天下的格局。

      • 建筑业:呈金字塔状分布,绝大多数为小规模企业,仅少部分为中型和大型企业。

      3. 企业利润率(对比制造业)

      • 建筑业企业平均利润率显著低于制造业,并长期低于全产业平均水平(除金融保险)

      • 不同规模企业利润率对比:

        • 大型企业利润率显著高于中型企业,中型企业高于小型企业。

        • 大型建筑企业利润率接近制造业平均水平。

      四、体制内和劳动生产率情况

      1. 体制内就业情况

      • 经济泡沫后,年轻人纷纷选择进体制内:

        • 1991年后,日本公务员考试竞争激烈,报录比一度达18:1。

      • 体制内并非完全是避风港:

        • 建筑业萧条后,日本地方政府土木建筑相关岗位十五年间减少27.9%,教育系统岗位减少20%,国营企业减少17.9%。

        • 警察和消防系统的人数则有所增加。

      2. 劳动生产率的变化

      • 每小时的附加值劳动生产率是衡量单位时间(通常为一小时)内,劳动力所创造的附加值的一种生产效率指标。它是评估劳动效率的重要工具,能够帮助企业了解员工或整体劳动力在单位时间内的价值创造能力。

      • 建筑业劳动生产率在某些时期出现跌幅:

        • 1994年高点:每小时2885日元(约144元人民币)

        • 2008年低点:每小时2244日元(约112元人民币),为高点的77%。

        • 2015年:恢复到高点的95%,但距高点已过去20年,但仍显著低于其他行业。

        • 2008~2012年,建筑业每小时的附加值劳动生产率不足制造业的50%。

      五、参考日本,对我国建筑业的几点启示


      1. 维护改造类项目占比大幅提升

      • 随着中国城市化进入尾声,新建项目需求趋于饱和,建筑市场正从“增量建设”转向“存量维护”。

      • 维护改造类项目市场将成为未来建筑市场的增长点。

      2. 机电专业就业环境恐好于传统土建

      • 在建筑的全生命周期内,机电设备更新频率高于土建结构。

      • 这一特性使得机电专业技术人员的需求更为持续和稳定,相较传统土建具备就业优势。

      3. 建筑业出海

      背景:近两年出现了建筑业出海热,大家纷纷跑去“狗大户”家里看看有没有什么项目机会,又或是承接“一带一路”的海外项目。然而,建筑业的本土化特性决定了出海并非易事。

      • 海外市场存在政策、规范、文化等壁垒,同时伴随国际竞争加剧。

      • 企业应集中资源深耕重点区域(一带一路友好国家、中东等),并时刻关注国际经济形势对海外业务的影响。

      • 不要指望海外市场能够养活国内的剩余生产力,ODA获得项目不具备可持续性。

      • 日本四大建筑龙头企业海外业务量也就徘徊在30%以内,国内市场仍是这几家企业主要业务来源。

      4. 企业规模可能会持续收缩

      • 随着市场总量的下降,大型建筑企业的市场份额可能被进一步压缩,中小型企业将解体为更加灵活的规模以适应市场变化。

      • 整体来看,大多数企业将从扩张转向收缩模式。

      • 从就业角度来看,能够选择大企业就尽量不要选择中小企业。

      5. 体制内不一定就稳妥

      • 人口老龄化对体制内建筑口和教育口冲击最大,导致大量减员。

      • 与老龄化相关的行业(如医疗服务、养老福利)则呈现扩张趋势。

      • 即便是体制内岗位,也可能因行业调整而面临转岗或调岗的压力。

      6. 企业的发展目标也应该调整

      • 大发展时期设置每年的增长目标是合理的。

      • 企业经营“保值增值”的目标,黑铁时代可以把“增值”去掉了。动物贴秋膘不就是为了更好地过冬,哪有不减重的。

      六、何为“黑铁时代”?

      古希腊神话将人类的演化文明分为五个时代,分别是黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代、黑铁时代。

      • 黄金时代(The Golden Age):人类在神创造的世界中过着无忧无虑的幸福生活,他们不知道什么是劳动,什么是悲伤。神赐予他们无尽的美食与快乐。

      • 白银时代(The Silver Age):人类不再像第一个世纪那样幸福,他们虽然有力量,却缺乏理智,他们不再听从神的旨意。

      • 黑铁时代(The Iron Age):神惩罚人类日日夜夜地做着辛苦的劳动,而人们的性格也更为复杂,尽管混杂着善良,但更多的是邪恶。人类妄图统治一切,儿童不再信任父母,朋友不再相互信任,主人对待客人不再热情,婚姻中的人们不再相爱,誓言被他们视为尘埃。而人类只能过着饥饿而痛苦的生活,再也得不到神的庇护。

      1996~2014年这近20年的行业萧条期,就是日本建筑业的“黑铁时代”。

      提个疑问:你认为2019年的我们处于哪个时代?

      总结:

      历史的一粒尘就是压在我们每个人身上的一座山,然而宏观的走势永远不会在意个体的感受。

      就像前几年城市规划领域中受到热烈讨论的“收缩城市”概念。对于企业管理者来说,随着社会需求发生了深刻的变化,黑铁时代,企业应该思考的不是如何保持增长,而是如何体面地收缩。

      阅读原文:

      1.建设业的形势、变化参考资料(译文)

      2.建設業を取り巻く情勢・変化参考資料(原文)

      本文来自微信公众号:Thwn,作者:Thwn

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